一天，森林里來了一只鳳凰，它要求所有的鳥都來和它比美。可是有一只很丑的小鳥，不肯去比賽。大伙都讓它去，說它是森林里最美的鳥。那只鳥聽了這話，開口了：“為什么我是森林里最美的鳥，我很丑呀！”兔媽媽說：‘你雖然丑，可是你心很美呀！”可那只小鳥還是不去。

最后，所有的鳥都被打敗了。第二天，那只小鳥出去散步。突然看見小兔家著火了，連忙飛過去，當時鳳凰也在。但，它只是裝沒看見，還一邊講著：“要是進去救小兔，我漂亮的羽毛會燒黑的。”說完就飛走了。而小鳥則是從窗戶飛進去的。它看到小兔還在睡覺，連忙啄醒小兔，讓它逃走。最后小兔得救了。

第三天，鳳凰找到了那只小鳥，說要和它比美。這時，其它動物來了說：“不用比了，你已經輸了！”“為什么？”鳳凰大叫著。“因為你的心不美。”只要心美，外表再丑，也沒有人說你丑。