在一個森林里，有一間小屋子，里面住著一只小羊和一個姑娘。森林里居住著各種野獸，它們常常從這間小屋子經過，卻毫不在意里面有什么。但是，偏偏就有一只狼在尋食時，發現了這個姑娘，并愛上了她。

于是，狼便找到愛神，請求她能把自己變成一個帥氣的小伙子。愛神皺了皺眉頭，說；“我能幫你完成這個愿望，但是，你畢竟是狼。我怕你會把本性露出來。”“放心，我能忍住。”愛神見狼這么固執，只好答應了。她用魔杖在狼身上點了一下，狼頓時變成了一個英俊小伙。“小伙子”滿意極了，他昂起頭，向那間小屋子走去。但當他到了姑娘家門口時，卻久久不敢敲門。

然而，他的這番舉動，讓姑娘家的小羊看見了，小羊連忙咬住姑娘的裙角，把她領到門前，用前腳指著大門，還咩咩地叫著。姑娘見狀，打開了門。當她看見門口站著一個小伙子時，不禁大吃一驚。“小伙子”忙解釋：“我是來這里打獵的，但迷了路，想在這住下。”姑娘開心極了，連連答應。“咩，咩。。。。。”這時，一陣羊叫聲在“小伙子”耳朵旁傳過。“小伙子”在桌底下發現了那只小羊。看著這只肥肥的小羊，他的口水流了下來。他多么想吃了小羊，但為了和姑娘之間的好關系，他只好繼續和姑娘交談。但是，“小伙子”心里還記著肥肥的小羊。終于，他忍不住了，撲向小羊，狼吞虎咽地把它給吃了。

而姑娘則永遠忘不了那英俊的小伙撲向小羊的那一刻。愛神已把這幕看得清清楚楚。當“小伙”從姑娘的房里走出來的時候，把“他”變回了原樣。