周瑜看到諸葛亮挺有才趕，心里很妒忌。

一天，周瑜借與曹操水上交戰，吩咐諸葛亮趕造十萬支箭。諸葛亮知道這是一個陷阱，不過他還是接受了周瑜的請求，并說：“既然要交戰，十天造好，必然誤了大事。我只要三天即可造好。三天造不好，甘愿受罰。”周瑜很高興，因為這樣就可以陷害諸葛亮。諸葛亮又叫周瑜三天后，派五百個軍士來江邊般箭。”

魯肅對周瑜說：“十萬支箭，三天肯定造不成。”周瑜說：“是諸葛亮本人自己說的，我要吩咐軍匠們，讓他們故意遲延。到時候定他的罪，他沒話可說了。你去探聽探聽，看看諸葛亮有什么打算，回來報告我。”

魯肅見了諸葛亮。諸葛亮說：“三天造十萬支箭，你得幫幫我忙。你借我二十條船，每條船有三十多名軍士。船用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子。三天之后必有十萬支箭，不過不能讓都督知道，他知道了，我計劃就完了。

魯肅回來報告周瑜，說諸葛亮不用竹子、翎毛、膠漆這些材料。”周瑜疑惑：“到了第三天，看他怎么辦！。”

第一、第二天，不見諸葛亮有什么動靜。第三天四更時候，諸葛亮秘密地把魯肅請到船里，魯肅問：“你叫我來干什么？”諸葛亮回答“不用說，去了就知道。”

諸葛亮命令船只連在一起，向曹營駛去，自己和魯肅在船艙里飲酒。接近曹營水寨駛，船頭一律向西，讓士兵們擂響戰鼓。這時江上大霧滿天，曹操以為敵人來了，就命令弓箭手一個勁地朝草船上射箭。不一會兒，草船上插滿了箭，諸葛亮下令將二十條船調轉船頭，改向朝東。駛回南岸。

諸葛亮駛回到江邊，恰好周瑜派兵來取箭。魯肅見了周瑜，告訴他借箭的經過。周瑜長嘆一聲，說“諸葛亮神機妙算，我真比不上他！”