一天，小木偶抱著一個非常可愛的天使娃娃，小紅狐貍跑過來，很友好地說：“嗨!小木偶，天使娃娃能讓抱一下，就抱一下，好嗎？”小木偶說：“好的。”小木偶發現小紅狐貍已經跑出好遠時，小木偶騰空一跳就捉住了小紅狐貍毛茸茸的大尾巴。

“放開！放開!！”小紅狐貍拼命掙扎。“吵什么？”一只穿著警服的熊把他們分開。“報告警官，他搶我的天使娃娃。”小紅狐貍撒謊道。“那是我的，警官。”小木偶尖叫。穿警官的熊看見小木偶滿臉憤怒，小狐貍有點兒在笑。

警察熊拎起小紅狐貍，把天使娃娃還給了小木偶之后，就回警察局了。小木偶贊嘆道：“小女巫啊，真的非常感謝你，才讓我不再次被別人誤會。”這時天上來了一位仙女，仙女用仙棒在小木偶的頭上點了一下，小木偶就變成了一個小男孩。

從此，小木偶和老木匠一起幸福快樂的生活在一起。