自從丑小鴨被趕出家，還被大公雞、貓、小鳥------嘲笑和欺負。從春到冬，不管走到哪里誰都會嘲笑它，丑小鴨難過極了。

圣誕節的晚上，丑小鴨獨自走在雪地里，看著四周閃爍的霓虹燈，房子里傳來了歡笑聲又驚奇又羨慕，它多想和他們一起玩，突然它看到天上有一道流星從天而降，丑小鴨揉了揉雙眼，呆住了，它看見身穿紅衣服，騎著鹿的老人出現在面前對它笑瞇瞇地說：“我有一個禮物送給你。”說著拿出了一個袋子，他打開了袋子，哇！丑小鴨簡直不敢相信自己的眼睛，袋子里面裝滿了糧食、寶劍------，老人神秘的說：“只要你擁有這把寶劍，去雪山打敗死神，拿到雕像你就會變成王子”。說完，一眨眼那老人就不見了。

丑小鴨拿著寶劍繼續上路，它千辛萬苦翻過一座座雪山，忽然，有一條大眼睛蛇兇神惡煞向它撲來，丑小鴨驚呆了，正在這時它聽見耳邊有人好似有人在告訴它“快撥出劍，殺死它”！丑小鴨豪不畏懼馬上撥出利劍，跟眼睛蛇生死博斗，最終打敗了兇猛的眼鏡蛇，丑小鴨終于明白森林里有多么的危險，它繼續走啊走啊，一路上有獅子、老虎------向它撲來，丑小鴨用自已智慧和勇氣，跟它們生死博斗，野獸都敗在了丑小鴨手下。丑小鴨每打死一只野獸，它的體力和耐力都會增強。

丑小鴨終于離開茂密的森林，又來到一座雪山，它奮力地爬啊爬啊，經過自己的努力，終于登上了山頂見到了那座雕像，它開心地跳了起來，正當它開心的時候，忽然出現了死神在它的面前，死神說：“我是雕像的守護者，誰想擁有它我就和你他決一死戰”。丑小鴨舉起利劍跟死神博斗，在戰斗的過程中，丑小鴨不幸被打傷，但它還是不顧一切奮力迎戰，當它的耐力處于最低時，忽然劍發出耀眼光芒，死神捂住眼睛，只聽見“啊”一聲被光刺到了雙眼消失在丑小鴨面前。丑小鴨終于拿到雕像，正在這時天空出現一道燦爛的霞光，“啊”是宙斯，丑小鴨驚訝得不得了，宙斯說：“你的勇氣感動了我，我要把你變成一位英俊的王子，并且把我的女兒嫁給你。”說著，丑小鴨變成了英俊的王子，

并且和美麗的公主舉行了盛大的婚禮。從此王子和美麗的公主過著幸福美滿的日子。