在一個偏僻的鄉村里，住著一戶人家。他們家養了一條牧羊犬和一只小花貓。

雜物間的地上，有一只舊的中筒皮靴。有一天，一只老鼠鉆進了皮靴，被牧羊犬意外地看到了。牧羊犬就從靴子里把老鼠抓到了，并把他叼送給了主人。主人很高興，為它的優秀表現獎勵了它一根骨頭。

從此，狗就在靴子邊守株待兔，想再抓住老鼠。這樣等了好幾天，連老鼠的影子也沒見到。狗就改變了策略，它把靴子拖到了老鼠洞口，希望這樣有機會讓老鼠鉆進靴子里。可是這樣等了好幾天，還是一無所獲。

一計不成，又生一計。狗叼了塊餅干，放在了在靴子口上當作誘餌，引老鼠進靴。牧羊犬坐在靴子附近，等了好久，什么都沒有發生。可當它剛打起了盹，老鼠卻不知從哪里冒了出來，從靴子里偷走了餅干，飛快地鉆進老鼠洞。狗是賠了夫人又折兵！懊惱不已，對著洞口一陣狂吠。

有一天，好運終于來了。有一只老鼠急速跑來，慌不擇路地鉆進了靴子。狗一驚，大喜！但在它反應之前，緊接著一只貓快如閃電般地尾隨著鉆進了靴子里。搗什么亂么？眼見一心等待的老鼠要被貓搶去，牧羊犬氣不打一處來，百般怒火地沖了上去，把嘴伸進靴子里，咬住貓的屁股，用力一拖，就把貓拖了出來。準確地說，是把貓和老鼠一起拖了出來。

貓被咬疼了，“喵——”的一聲尖叫，松開了老鼠，轉回頭對付狗。老鼠趁亂躲回了老鼠洞里。這一下，狗和貓都更惱火起來，撲在一起撕咬起來，把房子里打得亂亂的。貓終究抵擋不住，逃出家門。狗和貓從此結了怨，水火不容。

狗守住家門，不讓貓進，貓只好四處流浪。主人一怒之下，把狗也趕了出去。家里邊就此成了老鼠的天下，那個靴子也成為了老鼠的家園。