從前，有兩個魔法姐妹，她們快樂地生活在一起。她們有一根非常漂亮的魔杖，要什么，就有什么。

有一天，雪花漫天飛舞，兩個姐妹一起到外面去玩，她們堆了一個大雪人，大雪人全身雪白，沒有眼睛，嘴巴，鼻子，一點都不好看，她們拿起魔杖，念起了咒語：“把雪人變得更漂亮吧！”馬上一個精致的雪人出現在她們的面前。忽然，來了一個要飯的人，他很可憐，兩個魔法姐妹用魔杖變出了兩串牛肉給他吃，還讓他和自己一起住。要飯的人搖身一變，變成了一個神仙，他準備帶她們去天上玩。魔法姐妹高興極了，因為人類是飛不上天的，魔法姐妹坐在老鷹身上飛上了天。

來到天上，天真得好大好大，漫無邊際。魔法姐妹覺得挺新鮮的。她們一下拿白云當綿花糖，一下把白云當蹦蹦床，一下去跟月亮姐姐玩……，玩得可開心了!